沪指收低1.52% 道指重挫近6%跌进熊市
时间：2020-03-14 点击： 次 来源：不详 作者：佚名 - 小 + 大
| 本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》19:30综述： 【市场焦点】 周四，亚太股市多数下跌。继周三跌0.94%收于日低后，沪指低开探底，午盘前小幅回升，午盘报2928.80，跌1.34%。午后，沪指下挫超2%后再度回升，收报2923.49，跌1.52%。创业板指领跌，跌幅2.64%。北向资金净流出83.80亿元，连续2个交易日净卖出。两市成交额连续三日下滑，12日合计成交8376亿元。信息技术、证券板块领跌。 恒指开盘后大幅下挫，午盘报24,269.06，跌3.81%。午盘后，恒指维持震荡态势，收盘报24309.07，跌3.66%。 截至北京时间19:31，美股期指下跌，隐含周三道指（DIA）低开4.7%，标普500指数（SPY）低开4.7%，纳指100（QQQ）低开4.8%，点击查看“盘前盘后”行情。此前，美股三大股指期货均跌超5%，标普500指数期货触发交易限制。 今晚20:45，欧洲央行（ECB）将公布利率决议，该行行长拉加德（Christine Lagarde）将于21:30召开新闻发布会。投资者预期欧洲央行将把存款利率调降10个基点。不过由于利率已经处于负0.5%的纪录低点，而且进一步降息恐将损害银行利润率。欧洲主要股指开盘后全线下挫，截至16:55，德、英、法、西等主要股指跌幅均超过6%。 周三美股下午交易时段，WHO总干事谭德塞在日内瓦世卫组织总部举行的记者会上宣布了新冠病毒可以被认为是大流行病的决定，引发市场恐慌。隔夜美股暴跌，道指（.DJI）重挫逾1460点，跌5.86%，率先坠入熊市（从近期高点下跌20%以上）。尾盘时，三大股指曾悉数跌入熊市，投资者普遍预计长达11年的美股牛市即将结束。 今日傍晚，伴随美元快速走强，在岸、离岸人民币跌破“7”关口。截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）收报6.9840，较上一交易日贬值341点（pips）；反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.9971。周四，人民币中间价报6.9641，调降29点。 亚太交易时段，截至13:55，美元指数（DXY）报96.38。基于美东时间周三17:55，该指数收报96.62，涨0.15%。 周三，美国10年期国债收益率收报0.82%，较上一交易日涨6BP（0.06个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.5%。 COMEX期金（GC）主力合约周三收报1634.9美元/盎司，跌1.53%。 周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于35.84美元，跌3.71%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于33.12美元，跌3.61%。 【亚太股市】亚太股市多数下跌 沪指低开震荡 A股：收盘，上证综指报2923.49，-1.52%；深证成指报10,941.01，-2.31%；创业板指报2045.93，-2.64%；权重蓝筹代表上证50报2841.98，-1.61%。
●新华社11日电，日前召开的国务院常务会议提出，要抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度，促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持，帮助复工复产，推动降低融资成本。 中国民生银行首席研究员温彬认为，额外加大对股份制银行的降准力度，一方面是由于股份制银行的客户以中小微企业为主，在支持中小微企业方面具有独特优势。 交通银行首席经济学家连平预计，降准降息在3月落地的可能性极大。连平预计，一方面是继续全面降准0.5个百分点，同时，对中小银行实施0.5个百分点的定向降准。另一方面是继续下调MLF利率，进一步推动LPR利率的下调。 ●日前，中信建投分析师表示，看好创业板后市行情，将创业板综指的年内目标设为2800点。同时，A股主板在疫情结束后会正式启动脉冲行情，二季度上证综指目标位3200点。科技股会是A股全年的核心主线。大市值板块方面，可重点关注地产股。下半年或将重启消费股行情。点击查看更多观点。 ●施罗德投资（Schroders）日前指出，随着服务业逐渐成为经济发展的主力，“新”经济板块已取得大幅增长。电子商务的增长速度持续远高于基本零售销售。与此同时，医疗保健、教育、旅行及休闲等行业目前在消费开支中占更大比例，持续增长率远高于整体经济。同时，消费“升级”趋势将会持续，中国消费者将会增加高端产品消费。 ●中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，从年内看，新基建的需求潜力巨大，预计新基建投融资规模将会达到2万亿元至3万亿元，对经济发展起到关键的支撑作用。 ●中汽协12日消息，中国2月份乘用车销量22.4万辆，同比下降81.7%。中国2月份汽车销量同比下降79.1%。中国2月份新能源汽车产量同比下降82.9%。 港股：恒指低开2.27%，收盘报24309.07，跌3.66%。点击查看香港市场ETF筛选器。 12日消息，3月10日，市场消息称黑石集团正与SOHO中国（00410）就后者私有化进行谈判，交易价值40亿美元。SOHO中国当日股价暴涨37%停牌。3月11日，SOHO中国公告确认相关潜在私有化要约，不过，尚未就交易作出决定，公司3月12日复牌。 亚太股市（IPAC）多数下跌，日经225指数（513000）收跌4.41%，创2016年12月以来收盘新低；澳大利亚S&P/ASX200指数收跌7.23%；韩国KOSPI指数收跌4.07%。点此查看亚洲股市行情。 根据国际金融协会（IIF），自从公共卫生事件以来，投资者已经从新兴市场撤出近420亿美元资金，MSCI新兴市场（EEM）同期下跌了14%。 施罗德投资（Schroders）日前指出，近期中国以外地区的病例快速增加，使得旅行、旅游及非必需消费品开支受阻，全球消费将会受到更大冲击，全球制造业供应链将会受到更广泛的干扰。然而，尽管疫情造成的影响很大，但这并不代表中国或亚洲区内经济体系的增长前景发生结构性变化。尽管某些地区的2020年盈利预测需要下调，但最重要的是这对明年及未来的后续影响比较弱。 此外，科技股仍继续提供长期增长潜力。随着设备性能及相关技术的提高，全球经济数字化趋势持续加快，这将对亚洲的全球领先企业的市场需求带来利好。未来两年许多亚洲市场将会推出5G网络，这将为需求带来支持，而我们认为我们看好的信息技术股将带来具有吸引力的机会。 【美欧股市】美股周三暴跌 美股：周三，道指（.DJI）报23,553.22，-5.86%；标普500指数（.INX）报2741.38点，-4.89%；纳指（.IXIC）报7952.05，-4.70%。
??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，欧洲央行利率决议，2月美国PPI；周五，3月美国密歇根大学消费者信心指数。 12日，芝加哥商品交易所宣布，将在本周五收盘后关闭芝加哥交易大厅，减少人员聚集。届时，芝商所所有产品将继续在线上平台CME Globex上交易。一位华尔街对冲基金经理说，此次疫情属于公共卫生事件，华尔街一旦因此关闭所需时间更长，或令市场难以承受。 周三，美国方面公布了市场密切关注的2月CPI数据，数据表现小幅超出预期。 2月美国未季调核心CPI年率同比增长2.4%，略高于市场预估的2.3%；月度环比增长0.2%，持平预期。 美国总统特朗普宣布自本周五凌晨起对欧洲推出为期30天的旅行禁令，英国将不受该禁令影响。 此外，媒体援引知情人士消息，美国总统特朗普考虑宣布“国家级灾难”，借此调度资金应对新冠病毒疫情。报道称，根据《斯塔福法案》，这可能释放多达400亿美元的即时援助资金。 衡量市场恐慌程度的Cboe波动率指数（VIX）周三大涨14%，报53.90点，升至2008年以来的最高水平。该指数的长期历史平均值约为19点。 高盛首席美国股票策略师科斯汀（David Kostin）表示，历史性的降息行动不太可能阻止第二、三季度企业利润的“暴跌”，并建议客户将投资转向收益稳定且资产负债表稳健的企业。不过，科斯汀预计美股到今年下半年反弹，到年底时标准普尔500指数将升至3200点，比目前水平高11%。 美联储前副主席、经济学家布兰德（Alan Blinder）周三表示，受冠状病毒疫情的影响，美国可能已经陷入了衰退。布兰德称，当前经济不景气的原因是“害怕购物”，并在有感染病毒风险的公共场所逗留。 据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三全线下跌。  标普500指数及组成板块涨跌幅（以代表性基金表征）（图片来源：新浪财经）欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌0.58%，英国富时100指数（02847）跌1.59%，法国CAC 40指数跌0.57%。点此查阅英股实时行情。 英国周三宣布，对Facebook、谷歌、亚马逊等企业征收2%的数字税。英国税务海关总署预计，到2025财年结束时，“数字税”能够为英国政府带来每年额外5.15亿英镑的财政收入。 上个月，一份文件显示，欧洲希望各地区金融领导人将今年的头等大事放在就上述科技巨头征收数字税的全球规则上达成协议上。 据跟踪欧洲公司空头头寸信息网站breakout point信息，全球最大对冲基金桥水基金（Bridgewater）日前大肆做空欧洲公司，做空的金额按照周一收盘价计超过百亿美元（根据3月9日的数据统计得出做空金额）。3月10日，桥水做空的公司数和头寸有所增加。
【汇率】美元持续反弹 周四，美元兑人民币中间报6.9641，调降29点（pips）。 亚太交易时段，截至13:55，美元指数（DXY）报96.38。基于美东时间周三17:55，该指数收报96.62，涨0.15%。 欧元兑美元（EUR/USD）周四保持稳定，市场等待观望欧洲央行（ECB）将有多大行动应对新冠病毒疫情对经济的冲击，此前美国和英国已实施紧急降息。 英镑兑美元（GBP/USD）周三下跌约0.7%，过去两日跌幅超过2%。英国央行紧急降息50个基点，基准利率下调至0.25%。 避险货币再度走强，美元兑日元（USD/JPY）和瑞士法郎（USD/CHF）周三下跌，与股市大跌走势一致。 点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。
编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。 【利率】美10年期国债收益率涨6BP 投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。 截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.21%。点此了解回购利率。 投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。 周三，美国10年期国债收益率收报0.82%，较上一交易日涨6BP（0.06个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.5%。 纽约联储公布周三回购操作计划，提高隔夜回购操作上限至1750亿美元。此外新增3个一月期回购操作，设定两周期回购操作额度上限在450亿美元。美国隔夜回购投标规模飙升至历史最高，比2008年全球金融危机还高。纽约联储表示，将提高回购操作规模，直至4月中期。 点此查看美国市场固定收益ETF。 【贵金属】金价大幅走低 COMEX期金（GC）主力合约周三收报1634.9美元/盎司，跌1.53%，刷新近一周低点。 其他贵金属也受到冲击，截至13:30，钯金（XPD）领跌，本周钯金价下跌13.9%，跌幅超过340美元。 美股暴跌令投资者面临将黄金变现以追加保证金的压力。尽管黄金因流动性需求遭遇了抛售，这使得黄金短时间承压，但是有相当一部分低位买盘涌入。 彭博汇总的初步数据显示，此前三天，黄金ETF持仓量增加了55吨（相当于180万盎司），约占今年以来流入量的三分之一。今年截至周二，黄金ETF持仓量增加了170.5吨。 针对黄金前景表现，Myrmikan Capital合伙人Dan Oliver表示，要推动金价走高，就必须采取政策应对措施。他表示，金价突破2000美元的希望寄托在美联储的下一步举措上。 点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。 【大宗商品】油价周三跌近4% 周三，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于35.84美元，跌3.71%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于33.12美元，跌3.61%。点此查看能源原油类ETF。 受疫情影响，石油输出国组织（OPEC）和能源信息署（EIA）均大幅下调石油需求预测，他们现在预计本季需求将萎缩。EIA表示，受疫情影响，预计第一季全球石油需求将下降91万桶/日。OPEC预计，今年全球石油需求实际上将不会增长。 12日消息，据外媒报道，沙特正将其石油触角伸向俄罗斯的后院，以每桶25美元的价格向欧洲出售原油，并承诺向该地区炼油厂供应他们通常从沙特获得的三倍的原油量。 EIA报告指出，美国上周除却战略储备的商业原油库存增加766.4万桶至4.518亿桶，美国国内原油库存连续第七周增加；EIA汽油库存减少504.9万桶，精炼油库存减少640.4万桶。 太平洋投资管理公司（PIMCO）预计未来几个月美国原油价格将维持在30-40美元/桶。由于需求恶化的蔓延，即便决定扭转目前的生产计划，也不太可能让价格回到以前的水平。 柏瑞投资（Pine Bridge investments）投资组合经理兼全球高收益主管John Yovanovic日前指出，油价暴跌可能会引发高收益债券市场有5%-6%的违约率。但与能源相关的违约，不太可能将违约率推高到2014-2016年周期的水平。 截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0收报261.1元，跌8.29%。在国内沪深市场，投资者也可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。 【加密货币】比特币持续下跌 交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间12:20，比特币现货价格（BTC）报7579美元。 交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。 （线索Clues / 李涛 实习编辑：樊文佳）
责任编辑：鲁晗奕 |
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