沪指低开低走 纽约联储主席称美经济面临下行风险
时间：2019-12-09 点击： 次 来源：不详 作者：佚名 - 小 + 大
| 本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》18:55综述: 【市场焦点】 周三，亚太股市涨跌不一。继周二低开高走后，沪指低开0.2%后弱势震荡，午盘报2923.07，跌0.33%。午盘后持续下跌，收盘报2911.05，跌0.78%。权重蓝筹代表上证50跌超1%。 恒指低开0.58%，截至9:50，跌幅一度扩大至1.05%后回调，午盘报26924.18，跌0.62%。午盘后震荡整理，收盘报26887.36，跌0.76%。 截至北京时间16:55，美股期指涨跌不一，隐含周三道指（DIA）跌0.34%，标普500（SPY）跌0.03%，纳指100（QQQ）涨0.15%。 隔夜，美股收盘涨跌不一，纳指（.IXIC）再创历史新高。 截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）报7.037，较上一交易日贬值104点（pips）。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报7.042。周三，人民币中间价报7.012，调降88点。 亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报97.98。基于美东时间周二17:55，美元指数（DXY）收报97.84，涨0.02%。 美国10年期国债收益率周二收报1.79%，较上一交易日下跌2BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.6%。 COMEX期金（GC）主力合约周二收报1472.6美元/盎司，涨0.05%。 周二，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于60.81美元，跌2.61%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于55.25美元，跌3.16%。 【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指低开低走 A股：收盘，上证综指报2911.05，-0.78%；深证成指报9809.05点，-0.82%；创业板指报1719.66点，-0.54%；权重蓝筹代表上证50报2968.12点，-1.09%。 板块涨跌不一，白酒、金属等领涨，银行、证券、金融等领跌。 ●11月19日，中国人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。易纲在总结中强调，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间。要坚持推进结构调整，立足当前、着眼长远，用改革的办法优化金融资源配置。要发挥好贷款市场报价利率对贷款利率的引导作用，推动金融机构转变贷款定价惯性思维，真正参考贷款市场报价利率定价，促进实际贷款利率下行。要继续推进资本补充工作，提高银行信贷投放能力。 ●11月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）为：1年期品种报4.15%，上次为4.20%，5年期以上品种报4.80%，上次为4.85%。另外，在LPR实际使用方面，央行强调商业银行要“真正参考贷款市场报价利率定价，促进实际贷款利率下行。” 东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次LPR下调总体符合市场预期。此前公开市场政策利率接连下调，结合LPR下行激活企业贷款需求，“宽货币”与“宽信用”联动明显，货币政策传导效率显著增强，今年以来各项贷款余额增速持续下行的局面有望扭转，主要体现金融对实体经济支持力度的社会融资规模增速也有望改变低位徘徊局面，这将对制造业和基建投资起到较为明显的提振作用。值得注意的是，本月5年期以上LPR报价也出现5个基点的下调，这将对房地产市场运行形成一定支撑。 此外，王青表示，央行强调：“当前外部环境错综复杂，经济下行压力持续加大”，意味着未来一段时间稳增长需求上升，货币政策逆周期调节力度将持续加大，中期借贷便利（MLF）利率、7天期逆回购利率仍有下调趋势。我们判断，未来LPR也将随政策利率进入一个持续下调过程，且本轮利率调整过程将主要采取“小步慢行”节奏。这将有助于保留货币政策空间，维护我国在主要经济体中少数实行常态货币政策国家地位，避免出现“大水漫灌”现象。 ●11月20日，国家统计局发布第四次经济普查结果，2018年末，全国共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位2178.9万个，比第三次全国经济普查年度（2013年）增加1093.2万个，增长100.7%；产业活动单位2455.0万个，增加1151.5万个，增长88.3%；个体经营户6295.9万个。 2018年末，全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位66214个，占规模以上工业企业法人单位的17.7%；全国共有规模以上高技术制造业企业法人单位33573个，比2013年末增长24.8%；规模以上高技术制造业企业法人单位研究与试验发展（简称R&D）经费支出3559.1亿元，比2013年增长75.0%，R&D经费与营业收入之比为2.27%；全国有文化及相关产业法人单位210.3万个，比2013年末增长129.0%；从业人员2055.8万人，比2013年末增长16.8%；资产总计22.6万亿元，比2013年末增长118.3%。 港股：恒指低开0.58%，收盘报26887.36，跌0.76%。点击查看香港市场ETF筛选器。 随着港股估值降至历史低位，以及阿里巴巴（09988）等优质公司即将上市带来的结构改善，近日，有机构资金开始借道港股基金，加大对港股的配置。 事实上，嗅觉灵敏的长线资金早已开始逐步布局。港股ETF中规模较大的两只基金华夏恒生ETF、易方达H股ETF均在三季度实现了较大规模的增长。 11月20日，据香港经济日报报道，阿里巴巴香港IPO吸引到136亿港元保证金贷款 。阿里巴巴集团香港IPO公开认购部分已经获得4.6倍超额认购。 其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）跌0.82%。点此查看亚洲股市行情。 据日媒报道，11月19日，日美贸易协定批准案在日本众议院获得通过。对该批准案持反对立场的立宪民主党等在野党则表示，该协定并未记载有关美国保证不对日本汽车征税的内容。从协议结果来看，日本在争取消除美国对日本汽车及零部件课税的谈判方面，成果有限。 9月25日，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在美国纽约举行会谈，就缔结贸易协定达成最终协议并签署文件。协定文件需在两国通过国内审查，经国会批准后才能生效。 【美欧股市】纳指再创历史新高 美股：周二，道指（.DJI）收报27,934.02点，跌0.36%；标普500指数（.INX）收报3120.18点，跌0.06%；纳指（.IXIC）收报8570.66点，涨0.24%。 ??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，美联储、欧央行货币政策会议纪要，11月美国费城联储制造业指数，10月美国成屋销售；周五，11月欧元区Markit制造业PMI，11月德国制造业PMI，英国Markit制造业PMI，美国Markit制造业PMI月率，欧央行行长拉加德（Christine Lagarde）讲话。 ??本周将公布财报的大公司有：周三，劳氏（LOW），塔吉特（TGT），网易（NTES）（盘后）；周四，梅西百货（M）。 美国国会众议院周二通过了旨在避免联邦政府关门、并能使其维持运行直到12月20日的临时支出法案。目前该法案已经提交参议院表决。如果这项临时性支出法案遭到否决，到本周四美国联邦政府将会耗尽资金，政府将被迫关门。 零售商表现不佳，家得宝收跌5.4%，科尔士百货Kohl’s重挫19.5%，梅西百货重挫10.9%。 美东时间周二，家得宝（HD）公布第三季度财报，财报显示家得宝营收为272.2亿美元，低于市场预期的275亿美元；每股收益2.53美元，符合市场预期；同店销售额增长3.6%，低于市场预期的4.6%。同时，家得宝预计整个财年同店销售额将增长3.5%，低于此前4%的增长预期，为连续第二季度下调。 家得宝收跌5.4%。 美东时间周二，美敦力（MDT）于盘前公布截至2019年10月25日的2020财年第二季度财报，财报显示，当季营收增长3%至77亿美元，优于预测值的76.6亿美元；每股盈利1.31美元，优于预测值的1.28美元。 该公司提高了其2020财年全年每股盈利预期，预计在其2020财年下半年收入增长增速相对上半年会有所加速。 美东时间周二，美国劳工部宣布，10月营建许可总数录得146.1万户，高于预期138.5万户，且美国10月营建许可总数录得逾十二年来新高；10月营建许可月率实际值5%，高于预期的0和前值-2.7%。 数据表明房屋市场在抵押贷款利率下降的情况下表现强劲，房地产市场是对利率最敏感的领域，近几个月来，随着美联储放松政策，房地产市场开始活跃起来。 据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。  标普500指数及组成板块涨跌幅（以代表性基金表征）（图片来源：新浪财经）欧洲股市：周二，德国DAX 30指数（513030）（DAX）上涨0.11%，英国富时100指数（02847）上涨0.22%，法国CAC 40指数下跌0.35%。点此查阅英股实时行情。 当地时间周二，在12月12日英国大选即将到来之际，在英国工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）与现任首相约翰逊（Boris Johnson）的一场重要电视辩论所进行的即席民调中，他与约翰逊几乎并驾齐驱。 【汇率】美元指数停止下跌 周三，美元兑人民币7.012，调降88点（pips）。 亚太交易时段，截至16:30，美元指数（DXY）报97.98。基于美东时间周二17:55，美元指数（DXY）收报97.84，涨0.02%。 汇丰的外汇策略全球主管David Bloom在接受采访时表示，政治结果将决定英镑的未来。为英国-欧盟达成脱欧协议而铺平道路的选举结果将可能推动英镑在明年年底前升至1.45美元。或者无协议脱欧可能推动英镑从目前的略低于1.30美元跌至1.10美元。 由于油价下跌(石油是加拿大的主要出口商品之一)，加元兑美元（CAD/USD）汇率亦走低。加拿大央行（BOC）高级副行长威尔金斯（Carolyn Wilkins）发表鸽派言论表示全球环境已经走弱，可能蔓延至加拿大。加元在威尔金斯发表评论后跌至六周低点。 TD Economics高级经济分析师Brian DePratto指出，威尔金斯所言延续了加拿大央行在权衡全球增长挑战和金融稳定疑虑时所持的温和至中性的基调，并指出这让投资者感觉，加拿大央行要看到数据恶化真的迫在眉睫才会采取行动。 尽管澳洲联储银行的会议纪录相对鸽派，显示央行仍有可能再次减息，但澳元兑美元（AUD/USD）仍然做好，并曾攀升至0.6830之上。 澳洲储备银行（RBA）昨天发布的会议纪录显示11月曾积极讨论过减息，但理事会希望在评估之前能取得更多的证据反映早前宽松政策的影响。特朗普发表评论指贸易谈判如果没法达成协议将可能导致加税，其引发的悲观情绪可能会抑制澳元的上涨。 点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。 编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。 【利率】10年期美债收益率周二下跌2BP 投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。 截至11:30，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.53%。点此了解回购利率。 投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。 美国10年期国债收益率周二收报1.79%，较上一交易日下跌2BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.6%。 美东时间周二，美联储三号人物纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）表示，美联储（Fed）当前货币政策处于合适的位置，但美国经济仍面临下行风险。稍早，威廉姆斯曾呼应其美联储同事的观点，表示经济处于良好状态。 日内，威廉姆斯还表示美经济正非常接近达成通胀目标。美联储的政策是宽松的，预计经济将继续增长。 11月19日， 摩根士丹利（MS）分析师James Lord等人称，预计新兴市场美元及本币债券都将在明年上涨，且涨势集中在年初。 对全球经济将在新兴市场带动下复苏的预期，带来对新兴市场货币的乐观情绪。预计2019年开始实施的刺激措施应该会奏效，推动新兴市场经济从2019年第四季度开始加速增长。 渣打银行财富管理中心亦基于地理分布多元化及集中风险低而看好新兴市场美元政府债券。他们认为，主要大国贸易谈判的进展和主要央行的政策放松应该为新兴市场美元政府债券提供支持。 由于市场乐观认为欧洲经济正迈向更有力的复苏，欧元已经从10月触及的两年低点反弹，欧元区债券收益率也上升。期权市场情绪同样出现改善，策略师发表看涨言论，对冲基金开始做多。 摩根士丹利（MS）预测欧元将在第一季度反弹，然后在明年保持强势，因为避险情绪可能导致市场解除以欧元融资的套利交易。 点此查看最近一周资金流入最多的固定收益ETF。 【贵金属】期金周二小幅上涨 COMEX期金（GC）主力合约周二收报1472.6美元/盎司，涨0.05%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。 点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。 【大宗商品】美油周二重挫3.16% 周二，国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于60.81美元，跌2.61%；美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于55.25美元，跌3.16%，为本月最低价格。点此查看能源原油类ETF。 消息人士周二预期，12月的OPEC政策会议不会顺利，俄罗斯不太会同意在冬季扩大减产，但愿意维持延长减产的决定。俄罗斯11月产量已经增加至1125万桶/日，再次未能达到减产承诺。这条消息以及美国原油库存连续第四周增加的预期，使原油期货价格承压。 截至15:00，INE中国原油期货主力合约SC0报443.3元，涨2.08%。隔夜，该合约低开低走。 编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。 【加密货币】比特币在9000美元下方震荡 交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间13:35，比特币现货价格（BTC）报8097.49美元。 交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。 （线索Clues/ 李涛 实习编辑 樊文佳） 周评：美股再创历史新高 10月联储会议纪要即将公布
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