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押中2倍牛股卓胜微收益率15% 科创基金3季报接近满仓

时间:2019-11-15    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

原标题:押中2倍牛股卓胜微 收益率达15%!科创主题基金首个三季报显示已接近满仓 来源:中国证券报

  科创主题基金首份三季报出炉!

  10月22日,华夏科技创新混合基金率先公布三季报,股票仓位超9成,前十大持仓包括卓胜微、立讯精密欣旺达等牛股,报告期内业绩跑赢基准8.89个百分点,成立以来收益率达15.05%。

  受益于5月以来的科技股行情,科创主题基金整体收益表现不错。数据显示,截至10月21日,18只科创主题基金成立以来的平均回报为7.05%。

  华夏科创主题基金股票仓位超9成

  三季报显示,截至2019年9月30日,华夏科技创新混合A基金份额净值为1.1511元,本报告期份额净值增长率为14.29%,同期业绩比较基准增长率为5.40%,报告期内跑赢业绩基准8.89个百分点。单季度取得14.29%的收益率。事实上,华夏科技创新混合基金已接近满仓运作。

  华夏科技创新混合三季度末基金资产组合情况

  来源:华夏科技创新混合三季报

  截至三季度末,华夏科技创新混合基金股票资产占基金总资产的比例达90.92%,无固定收益投资,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为9.06%。根据基金合同,华夏科技创新混合基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%,可见,华夏科技创新混合基金的股票仓位已经近乎满仓。

  重仓大牛股卓胜微

  值得注意的是,华夏科技创新混合基金成立时间是今年5月6日。自5月6日至9月30日,沪深300指数下跌2.52%。在高仓位运作下,基金还能够取得超过10%的收益,与精选板块和股票密切相关。

  华夏科技创新混合基金三季度末前十大重仓股

  来源:华夏科技创新混合三季报

  从前十大持仓看,不少个股三季度涨幅较大,例如第二大重仓股卓胜微上涨247.43%,立讯精密上涨40.62%,欣旺达上涨31.51%。值得注意的是,前十大重仓股无科创板股票。

  卓胜微三季度股价走势

  基金经理报告显示,基金在操作上继续紧握5G创新周期主线,积极配置5G通信产业链,并前瞻性配置底部反转的消费电子产业链和优秀的芯片设计公司。未来3年,以5G基础设施、终端、应用为代表的新一轮科技周期,将成为市场主线之一,基金将在该条主线上持续挖掘。同时,“自下而上”依然看好并积极寻找云计算、企业服务、教育、医药、新能源汽车等行业机会。

  科创主题基金整体收益表现不错

  值得注意的是,也有部分科创主题基金保持了较低的股票仓位,并持有部分科创板股票。同日华安科创主题3年封闭运作灵活配置基金发布的3季度报告,报告期末,该基金股票仓位为2.48%,前十大股票中有传音控股瀚川智能西部超导3只科创板股票,持股数量分别为23066股、12006股、15715股。

  华安科创主题3年封闭基金经理认为,一批科创板上市公司在经历估值消化和回归后将进入长期价值投资的合理区间。科创板上市公司的行业覆盖面较广,包括了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等产业方向,都将受益于我国大力发展自主可控、安全可控的时代机遇。

  受益于5月以来的科技股行情,科创主题基金整体收益表现不错。

  数据显示,截至10月21日,18只科创主题基金成立以来的平均回报为7.05%。其中,南方科技创新回报高达21.82%,紧随其后的是华夏科技创新,回报也高达15.05%。此外,汇添富科技创新A、工银科技创新3年成立以来的回报也都超过13%。

  基金后市展望谨慎乐观

  展望后市,基金经理谨慎乐观,当前A股估值仍有明显优势,关注优质龙头企业、较高成长性的行业和较强竞争力的公司。

  大摩领先优势混合基金表示,展望2019年全年,维持谨慎乐观。美联储转向鸽派,宽松的货币政策在全球范围得到延续,给新兴市场国家汇率和资金面带来支撑,加之我国政府托底经济、稳定就业、促进资本市场发展的决心非常强,有望提振投资者信心。短期看,中外部利空缓和的利好已经有所反应,重组标准放宽对于创业板的刺激作用难言持续,指数可能进入整固期,但从国际比较的角度看,A股估值仍有明显优势,长期来看,随着外资,社保等机构资金涌入,优质龙头公司有望维持向上趋势。

  华安逆向策略混合型基金经理认为,尽管市场整体估值较低,但是传统经济模式下,投资(地产、基建等)对GDP影响大,相关的银行、地产、家电、建筑和大量周期性行业估值底部代表性意义不大,而以爱尔眼科恒瑞医药海天味业为代表的最有前景的一批资产估值接近历史上限,因此目前投资上仍然要以自下而上精选个股为主。将坚持成长股和消费股,特别是符合产业和消费升级趋势的,行业配置包括:云计算产业链,5G和5G应用产业链,自主可控产业链,生物科技产业链,医疗服务产业链,必选消费和消费升级产业链等。

  景顺长城中证TMT150ETF基金经理表示,展望2019年第四季度,全球经济面临增长放缓风险,外部利空仍存在不确定性,预计经济在积极的财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力较大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在产业升级的背景下,对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。

 

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责任编辑:石秀珍 SF183


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